矽谷二十分鐘車程的投資圈

矽谷二十分鐘車程的投資圈

文/美國安卓樂資本合夥人林佳振教授

在IPO窗口關閉十九個月,沒有科技公司能夠在這段時間掛牌上市的有利條件下,我們安卓樂資本以前一輪增資價格950億美元的五折成本,名列在全球第四大獨角獸,也是全球支付平台巨擘Stripe的股東名冊中,因此也接到不少投資機構的詢問。

全球前五大的未上市獨角獸,Stripe是唯一的美國軟體公司,第一到第五大分別是字節跳動(2,200億美元)、我們之前也被邀請投資的太空探索公司Space X(1,400億美元)、 SHEIN (660億美元)、Stripe(500億美元)和澳洲的專業線上設計工具平台Canva(400億美元)。

Stripe是由生長於創業活躍的愛爾蘭的兩位兄弟,Patrick和John Collison,於2010年在美國創立,創造更簡化的支付流程,使企業能輕鬆地在官網或應用程序中統合支付功能,解決眾多公司處理支付的問題,包括協助企業設置商家帳戶,但無需經手複雜的支付流程和信用卡數據,和處理信用卡信息等低創價工作,使企業能專注於核心業務,而不必花費過多精力處理支付問題。此創新支付解決方案受到市場的歡迎,吸引了越來越多的開發者和企業利用其平臺不斷擴展其功能,包括訂閱支付、移動支付等。

比五折投資價格更重要的考量,是矽谷特有的”好公司只讓二十分鐘車程內的投資機構投資就已足夠”的文化,但其實心裡距離的意義大於實質。我們和Stripe的既有投資者和管理層皆有長期共同投資、工作甚至求學經歷,我們稱為First Degree Connections,這和亞洲講求裙帶關係的價值判斷不同,是奠基於美國客觀的專業與能力認同標準,長期互相檢視與淘汰的系統運作而來。Stripe的投資者包括Google、紅衫資本和Andreessen Horowitz皆是我們長期投資夥伴。

圖說:比五折投資價格更重要的考量,是矽谷特有的”好公司只讓二十分鐘車程內的投資機構投資就已足夠”的文化,但其實心裡距離的意義大於實質。圖/本刊資料照

創辦人Patrick和John Collison兄弟皆畢業於MIT,總裁Will Gaybrick是我另一位合夥人在哈佛大學的校友,也是我這位合夥人任職紐約高盛投資銀行部董事總經理時的同事,在加入Stripe之前曾在我們投資的大數據公司Palantir的創辦人Peter Theil和馬斯克之前創立的PayPal擔任策略長。

營運長Claire Hughes Johnson曾在我們的長期投資夥伴Google工作多年,擔任Google的人力資源總經理和副總裁。財務長Stefan Tomlinson則是我另一位合夥人任職摩根士丹利時主導上市的網路安全公司Palo Alto Networks和Google雲端公司的前財務長。

和管理層、投資者和所屬生態系的長期共事與耕耘,是加大投資安全邊際的方法之一。

(文章為作者授權刊登)

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